В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Её чистота и простота покоряют сердце правителя, и вскоре она становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы строят коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, изобразив Аннушку и младенца чудовищами. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также попадает в руки злодеек. В итоге невинную царицу с ребёнком замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
