1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом о религиозной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, влюблённому в жену своего лучшего друга.
Пока город замирает в страхе, а начальство требует быстрых результатов, Чубин и Фёдоров понимают: символы — не случайные каракули, а часть чудовищного ритуала. Маньяк явно знаком с оккультными практиками, которые когда-то едва не погубили самого Чубина. Теперь, объединившись, они должны не только опередить убийцу, но и противостоять собственным демонам, прежде тьма снова настигнет новую жертву.
